Sie tun, was Sie möchten. Wir tun, was wir können.

Kommunikation

Als unser Kunde erhalten Sie regelmässig eine ausführliche Depotauswertung.

Eine genaue Depotaufstellung kann auf Ihren Wunsch täglich angfordert werden.
 

Strukturanalyse

In gemeinsamen Gesprächen mit unserem Anlageberater werden Ihre bereits vorhandenen Anlagen in einem persönlichen Beratungsgespräch analysiert. Er ermittelt mit Ihrer Hilfe die Struktur Ihres Vermögens und empfiehlt ein schlüssiges Anlagekonzept. Rechtliche und steuerliche Themen wie Erbschafts- und Nachlassplanung, Schenkungen, Stiftungen oder Abgeltungssteuer werden in Beratung und folgender Stratgieempfehlung berücksichtigt.
 

Information bei Interessenskonflikten

Lässt sich das Risiko einer Beeinträchtigung von Kundeninteressen trotz aller Massnahmen (vgl. Menupunkt Kunde/Absicherung) nicht mit hinreichender Sicherheit ausschliessen, werden wir Sie vor der Inanspruchnahme der jeweiligen Dienstleistung über mögliche bestehende Konflikte informieren.
 

Fachübergreifend

Gerne bieten wir Ihnen im Rahmen der aktiven Vermögensverwaltung die Möglichkeit, Ihre weiteren Finanzpartner zu integrieren und zu beurteilen. Sofern Sie dies wünschen, arbeiten wir auch verzahnt mit Ihrem persönlichen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer zusammen.